Chico Fumaça

Chico Fumaça é um pobre matuto que vive em Jequitibá, interior de Minas Gerais. Tem esse apelido por gostar de trens. Chico tem problemas com bebida e sua noiva, Inocência, diz que se ele não arrumar dinheiro para o casamento irá desistir dele. Pra completar, endividado, ele perde sua vaca de estimação e vê sua vida em uma escalada rumo ao colapso. 

Decide, então, ir embora caminhando pelos trilhos do trem e percebe que uma tempestade derrubou a ponte que servia como travessia. Corre para avisar o maquinista e salvar os passageiros de uma tragédia. Entre eles, o político espertalhão Doutor Limoeiro, que resolve usar Chico para fazer propaganda de seu partido.